出貨、毛利提升策略發酵 三芳、鼎基獲利看俏

工商時報 彭暄貽

時序邁入傳統旺季，三芳（1307）7月起營收較6月回溫，8月逐步升溫，9、10月進入下半年最旺月份，第三季營運可望加速推進。伴隨今年原料成本波動趨緩，法人推估，今年EPS有望衝3元以上水準，重返歷史高檔水準。

此外，鼎基（6585）受惠美國客戶拉貨續強，第二季營收創新高。目前醫療、汽車客戶動能續強，電子產品也進入傳統出貨旺季，防爆產品積極推動，力拚第三季量產出貨，營運動能活絡看俏。分析師認為，受惠美國客戶高毛利產品營收比拉升至4成，第二季毛利率有望達四成以上水準，上半年EPS有望上看5元水準。

三芳終端產品應用，以鞋材占營收9成以上，客戶以愛迪達、NIKE為主；看好鞋業動能逐步復甦，越南、印尼廠稼動率皆達滿載。三芳回收再生纖維、先進薄膜與水性無溶劑人工皮革的新材料開發、推展，吸引國際品牌導入下一代減碳材料產品應用。

三芳目前各廠產能利用率最大為越南廠85％～90％，印尼廠則是95％。印尼擴廠規劃第二期土地若擴充完成，4條產線將再增1倍到8條。

鼎基美國利基市場開拓告捷，去年營收占比提高至31.86％；高機能薄膜用於手機內部隔絕材料，打入蘋果IPHONE供應鏈，帶動電子營收比推進至9.3％。今年除深耕美國市場，也將加強歐洲、東南亞與新興市場開拓，且朝高附加價值及多樣化的應用材料發展。

伴隨醫療、車用、電子需求提升，鼎基第二季營收季增9.08％、年成長32.06％。第三季邁入電子產品出貨旺季，下半年美國客戶高毛利產品營收比有機會隨醫療、車用拉抬，持續提升，法人看好全年毛利率站穩4字頭，獲利蓄勢進補。

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