公股金融圈史上最大股權承接 趕在彰銀除權前最後一刻

多達10.49億股的彰銀股權,終於在10日順利出脫,但外界所不知道的是,整個釋股的過程其實非常「驚險」,因為差一點整個交易案就要破局,關鍵就在每股18.2元的股價,是台新金所能接受的「底限」價,而觀察彰銀在10日的股價表現,除了今日的股價明顯有買盤進場拉抬,希望能將股價「撐」在每股18.2元,全場的股價在每股18.05元和18.2元之間起起伏伏,最後終於以18.2元作收,台新金大舉釋出10%股權的彰銀就此底定,目前台新對彰銀持股已降至10.41%。

事實上11日就是彰銀除權息日,換言之,如果股價沒有站上每股18.2元,整個交易就宣告破局,所以這場號稱公股金融圈有史以來最大的股權承接行動有時限壓力,必須要在10日完成,如今終於成功,財政部及轄下的7家公股銀行,也總算對於蘇揆交辦處理這場台新金與彰銀多年的「懸案」,有了交待。

這場彰銀股權的接手,號稱是公股金融圈有史以來最大的股權承接行動,台新金以鉅額逐筆方式賣出10.49億股,每股成交價格為18.2元,總成交金額為190.89億元;倘若統計今年以來台新金對彰銀的釋股,今年除發行52.95億可交換特別股和50億的可交換公司債,分別涵蓋各3億股和2.46億股的彰銀股票,另外也四度申報鉅額轉讓,包括今日賣出10.49億股外,4月份也曾少量釋出0.22億股,再加上去年6月8日的初次鉅額處分起算,合計台新透過鉅額和一般交易已處分12.71億股。

據統計,目前台新對彰銀持股已降至10.41%,若上述交換債和特別股完成轉換,則台新對彰銀持股比例將降至5.2%;另外根據10日整個彰銀成交量的統計結果,10日彰銀鉅額交易金額佔全市場鉅額交易量的87.8%,其中,台新金應是全數透過自家的台新證券賣出,而10日的證交所揭露的台新證券經手鉅額交易金額恰好等於成交金額,印證了這個結果。

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據知情人士透露,除了彰銀之外,其他七大行庫在本月2日、10日全體出動承接彰銀股權,其中更以兆豐、台銀、一銀、合庫為四大先鋒部隊,買進最多,而華銀、土銀、台企銀則由於本身胃納的限制,雖然也有接手,但數量沒有前四大行庫來得大,在10日幾乎可說包辦接手所有的台新金釋出彰銀股權。

這個布局,也可從10日的買方券商所經手的鉅額金額及交易量,看出端倪,10日官股券商經手鉅額交易分別是兆豐證70.71億、第一金證31.02億、合庫證27.54億、台銀證23.52億、土銀21.02億、華南永昌證14.98億,合計已達188.79億,為10日台新處分彰銀金額的99%。

對於公股體系接手彰銀股權的情況,財部不願透露其中的細節,但據側面了解,財政部先前已有向各大行庫,逐一盤點可接手彰銀股權的數量,最後協商結果,由兆豐、台銀、一銀、合庫為承接主力。

八大行庫裡,除了彰銀之外,其他行庫都有接手;另外據側面了解,包括台酒、台金聯等公股事業機構,也有加入此次承接持股的行動。而七大行庫對於接手的彰銀股權,全部都編列在OCI的項下,在此次公股團接手彰銀之外,泛公股體系持股彰銀的股權,將超過4成,在經營權上握有絕對控制主導地位,時隔10多年,財政部也終於重新作回彰銀的第一大股東。

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