【公告】107年度現金增資發行新股暨國內第五次有擔保轉換公司債案計畫變更

日 期：2021年03月31日

公司名稱：永捷 (4714)

主 旨：107年度現金增資發行新股暨國內第五次有擔保轉換公司債案計畫變更

發言人：黃南豪

說 明：

1.董事會決議變更日期:110/03/31

2.原計畫申報生效之日期:107/06/21

3.變動原因:本公司由於108年第一次變更計畫異動金額採計畫

項目異動金額淨額列示，並於108年股東會通過變動金額為54,965千元

，為籌資計畫變更內容明確表達，擬於110年3月31日董事會決議變更該

次計畫變更金額為95,000千元，係由原計畫之TPU產線擴充54,965千元、

投資性不動產-公園段7,850千元及投資性不動產-東安段32,185千元，

轉至投資性不動產-新南段18,000千元及理想段77,000千元，另加計第二次

計畫變更金額17,696千元，合計變動金額為112,696千元達總籌資金額20%以上。

另修正資金使用至110年第四季完畢。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

變更前資金計畫

償還銀行借款80,000元

TPU產線擴充60,000仟元

購料233,000千元

投資性不動產127,000仟元(公園段、東安段)

第一次變更後資金計畫

償還銀行借款80,000千元

TPU產線擴充5,035仟元

購料233,000千元

投資性不動產181,965仟元(公園段、東安段、新南段、理想段)

第二次變更後資金計畫

償還銀行借款80,000千元

TPU產線擴充5,035仟元

購料233,000千元

投資性不動產181,965仟元(公園段、東安段、新南段、理想段)

調整東安段興建住宅類型及投資性不動產細項調整。

新南段未支用資金17,696仟元變更投入於規模較大之理想段使用。

第三次變更後資金計畫(本次)

償還銀行借款80,000千元

TPU產線擴充5,035千元

購料233,000千元

投資性不動產-公園段17,150千元

投資性不動產-新南段304千元

投資性不動產-東安段69,815千元

投資性不動產-理想段94,696千元

5.預計執行進度:

(1)償還銀行借款：已於107年第三季執行完成

(2)TPU產線擴充：已於107年第三季執行完成

(3)購料：已於108年第二季執行完成

(4)投資性不動產：變更後計劃預計於110年第四季前執行完成

6.預計完成日期:110年第四季

7.預計可能產生效益:

(1)償還銀行借款

已完成進度，效益如預期

(2)TPU產線擴充，已於第一次變更暫緩

(3)購料

進度正常，效益如預期。

(4)投資性不動產

興建東安段及公園段及理想段。

8.與原預計效益產生之差異:

變更前TPU產線擴增預估每年可挹注營收144,430千元、投資性不動產公園段及

東安段，分別可挹注營收60,000千元、283,000千元。變更後公園段、東安段及

理想段預計挹注營收60,000千元、410,000千元及660,300千元。

9.本次變更對股東權益之影響:

(1)本公司考量國際原油價格波動劇烈，使得石化相關產業獲利

不穩定，加上短期內TPU產品訂單能見度尚不明朗，且既有產能

尚可支應現有客戶需求。本公司為提升籌資款的資運金用效率，

暫緩TPU產線擴充計畫、減少因工程前期已以自有資金投入的投

資性不動產公園段，以及因申請危老重建計畫耗時致延遲資金投

入的投資性不動產東安段，轉投入同項目的新南段及理想段的工

支出。對公司整體營運發展及資金運用效率應有正面影響。

(2)檢視開發地區整體區域發展及資金運用效率，決議暫停位於

整體工程規模較小、資金運用進度較緩慢之投資性不動產新南段

，將該段剩餘計畫資金轉投入建築規模相對較大、需求資金較多

的投資性不動產理想段興建工程費用，並調整投資性不動產東安

段的建築格局。對公司整體營運發展及資金用效率應有正面影響。

(3)為明確表達本公司籌資計畫各細項資金運用執行進度及變動情

形，對股東權益應無不利影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司三次變更計畫主要考量國際原油價格波動，檢視開發地區

整體區域發展及資金運用效率，先後決議暫緩TPU產線擴充，減

少公園段、東安段及新南段預計投入金額，增加理想段預計投入

金額並變更東安段住宅類型，且今後明確表達該公司籌資計畫各

細項資金運用執行進度及變動情形，故該公司籌資計畫變更對股

東權益應無不利影響。

11.其他應敘明事項:無