【公告】麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2024年02月26日

公司名稱：麗臺 (2465)

主 旨：麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：楊智昆

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

麗臺科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3~5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。

13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。

14.發行保證人:授權董事長得全權處理。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產

生效益及其他相關事宜，如因市場狀況及依主管機關指示修正，或基於營運

評估，及因客觀環境需要變更而需修正者，由董事會授權董事長得全權處理。