【公告】鴻翊董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2020年10月21日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：陳怡靜

說 明：

1.董事會決議日期:109/10/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鴻翊國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億零貳佰萬元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之101%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:永豐金證券股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀

環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情

形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。