【公告】雙鴻董事會決議辦理國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2020年08月07日

公司名稱：雙鴻 (3324)

主 旨：雙鴻董事會決議辦理國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：顏珮旭

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

雙鴻科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:預計發行金額上限壹拾億元

4.每張面額:每張面額均為10萬元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金

10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長決定

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關

主管機關後，另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後，另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後，另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關

主管機關後，另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令處理，

，並報准相關主管機關後，另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行轉換公司債之發行條件、發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫

項目、資金用途暨其他有關文件、事項，如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應

客觀環境而需修正者，擬授權董事長視實際情況全權處理之。