【公告】諾貝兒股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

日 期：2024年02月02日

公司名稱：諾貝兒 (6844)

主 旨：諾貝兒股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

發言人：許耀鴻

說 明：

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,990,000股，每股面額

新臺幣10元，計新臺幣29,900,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15.00%計

448,000股由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按

發行價格認購之。其餘85.00%計2,542,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公

開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

(3)本次現金增資發行新股2,990,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價

格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業

日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，

暫訂為每股新台幣134.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格

為之，並以最低承銷價格之1.26倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣170元溢

價發行。

(4)競價拍賣期間：113/02/16~113/02/20

(5)公開申購期間：113/02/26~113/02/29

(6)員工認股繳款期間：113/02/29~113/03/04

(7)競價拍賣扣款日期：113/02/27

(8)公開申購扣款日期：113/03/01

(9)特定人認股繳款日期：113/03/05~113/03/06

(10)增資基準日：113/03/06

(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。