【公告】調整大亞110年5月13日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行總額

日 期：2021年07月16日

公司名稱：大亞 (1609)

主 旨：調整大亞110年5月13日董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行總額

發言人：陳重光

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大亞電線電纜股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行面額原為新台幣壹拾億元為上限，調整為新台幣壹拾貳億元為上限。

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:不低於票面金額之100.5%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率為0 %

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司及償還銀行借款。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:未確定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效，國內第四次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發

行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源

、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如

經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正

時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。