【公告】補充說明IKKA-KY於112年11月7日發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

日 期：2023年12月11日

公司名稱：IKKA-KY (2250)

主 旨：補充說明IKKA-KY於112年11月7日發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

發言人：胡湘麒

說 明：

1.董事會決議日期:112/12/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

第一化成控股(開曼)股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:以票面金額之100%~100.5%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

@相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、

轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管

機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。