【公告】華航董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債

日 期：2020年08月06日

公司名稱：華航 (2610)

主 旨：華航董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債

發言人：劉朝洋

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中華航空股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新臺幣60億元整為上限。

4.每張面額:新臺幣10萬元整。

5.發行價格:依票面金額100%-100.5%發行。

6.發行期間:5年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:未定。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後

另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證

券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並

報准證券主管機關後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行國內第七次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行金額、

發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令

變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調

整時，授權董事長全權處理之。