【公告】華新因應集團投資架構調整，代盧森堡子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l.及MEG S.A.取得及處分股權案

日 期：2024年08月02日

公司名稱：華新 (1605)

主 旨：因應集團投資架構調整，代盧森堡子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l.及MEG S.A.取得及處分股權案

發言人：文德誠

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

(1)Cogne Acciai Speciali S.p.A.股權

(2)MEG S.A.股權

2.事實發生日:113/8/2~113/8/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)MEG S.A.出售7.6% Cogne Acciai Speciali S.p.A.股權：

交易單位數量：30,801,495股

每單位價格：每股約歐元1.34元

交易總金額：約歐元4,120萬元

(2)Walsin Lihwa Europe S.a r.l.取得9.79% MEG S.A.股權：

交易單位數量：898股

每單位價格：每股約歐元45,876元

交易總金額：約歐元4,120萬元

交易說明：本公司現透過全資子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l.（以下簡稱WLE）

持有MEG S.A.（以下簡稱MEG）90.21%、MEG持有Cogne Acciai Speciali S.p.A.

（以下簡稱CAS）77.6%之投資架構，對CAS綜合持股為70%。本案擬由MEG出售CAS 7.6%

股權，及WLE收購MEG 9.79%股權之方式進行投資架構調整。交易完成後，WLE將持有

MEG 100%股權，MEG則持有CAS 70%股權；本公司對CAS綜合持股比例維持70%。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)MEG出售7.6% CAS股權

交易相對人：Eugenio Marzorati、Com.Steel S.p.A.及非關係人之自然人

與公司之關係： Eugenio Marzorati係MEG董事，其餘交易相對人為非關係人

關係人交易資訊：

交易單位數量：16,121,121股

每單位價格：每股約歐元1.34元

交易總金額：約歐元2,156萬元

非關係人交易資訊：

交易單位數量：14,680,374股

每單位價格：每股約歐元1.34元

交易總金額：約歐元1,964萬元

(2)WLE取得9.79% MEG股權

交易相對人：交易相對人屬自然人，且非公司之關係人，免揭露其姓名

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

本案為集團內投資架構調整，對損益無影響

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式及價格參考依據：本案為集團內投資架構調整，不影響集團合併權

益，交易價格係參酌CAS股權淨值乘以股東綜合持股比率訂定，並由國富浩華聯合會計師

事務所吳孟達會計師出具價格合理性意見書。

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)MEG持有CAS：

數量：283,904,439股

金額：歐元371,718仟元

持股比例：70%

權利受限情形：無

(2)WLE持有MEG：

數量：9,175股

金額：歐元374,238仟元

持股比例：100%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)MEG：

占總資產比例：6.36%

占股東權益比例：9.16%

(2)WLE：

占總資產比例：6.40%

占股東權益比例：9.23%

營運資金數額：新台幣9,469,579仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

簡化投資架構、提升營運效率及彈性

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年8月2日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年7月26日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳孟達

23.會計師開業證書字號:

台財證登（六）第三六二二號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

(1)EUR:TWD=34.71

(2)MEG每股淨值:TWD 1,595,583.99 ; CAS每股淨值:TWD 46.51