【公告】美而快董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2023年12月20日

公司名稱：美而快 (5321)

主 旨：美而快董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：王志仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/12/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美而快國際股份有限公司國內第一次無擔

保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之100%為限

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務、改善財務結構

11.承銷方式:將採競價拍賣方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台新證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括承銷方式、發行時程、

發行金額、轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關

修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授

權董事長得全權辦理修正或調整。