【公告】統懋修正109/9/24及10/05 109年第一次私募普通股相關事宜(變更應募人、繳款期限及增資基準日)

中央社
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日 期:2020年10月14日

公司名稱:統懋 (2434)

主 旨:修正109/9/24及10/05統懋109年第一次私募普通股相關事宜(變更應募人、繳款期限及增資基準日)

發言人:嚴永森

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/24

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6、原財政部證券暨期貨

管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金

管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

等相關函令規定之特定人。

應募人內部人名單:

應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係

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唐永渝 不適用 本公司董事、總經理

銘沛投資有限公司 謝碧蓮100% 本公司法人董事

謝碧蓮為本公司董事長

賴政麟 不適用 本公司董事

嚴永森 不適用 本公司經理人

定宏國際(投)公司 蔡文修34%、蔡定宏33%、蔡幸芳33% 關係人

應募特定人名單:

應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係

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宏遠證券股份有限司 承達投資顧問(股)公司(9.9%)、 無

三商美邦人壽(股)公司(8.45%)、

三商褔寶(股)公司(6%)、商林投資

(股)公司(5.07%)、中國信託商銀

受託宏遠證券(股)公司員工專戶

(2.88%)、三商餐飲(股)公司(2.11%)

、曾世謙(1.44%)、黃金城(1.25%)、

花旗託管DFA新興市場核心證券投資

專戶(1.21%)、姜克勤(0.89%)

江志強 不適用 無

林文治 不適用 無

胡柏祥 不適用 無

王緯 不適用 無

宏遠證創投(股)公司 宏遠證券股份有限公司100% 無

李寶琳 不適用 無

鄭恩賜 不適用 無

侯政瑜 不適用 無

張溥仁 不適用 無

張褔田 不適用 無

蔣志亮 不適用 無

常健凡 不適用 無

廖秀真 不適用 無

陳麗君 不適用 無

廖玉霞 不適用 無

許東盛 不適用 無

郭銘坤 不適用 無

詹政仁 不適用 無

邱漢呈 不適用 無

王慧英 不適用 無

劉江凱 不適用 無

吳念誼 不適用 無

李昔為 不適用 無

賴青祈 不適用 無

李書旭 不適用 無

曾咪咪 不適用 無

陳誌亮 不適用 無

蕭昌墀 不適用 無

4.私募股數或張數:10,000,000股

5.得私募額度:不超過20,000,000股額度內,於股東會決議日起一年內分二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司109年6月29日股東會決議:本次私募價格依「公開發行公司辦理私募

有價證券應注意事項」之規定訂定,應不低於本公司定價日前下列二基準計算價

格較高者之八成,且不低於股票面額及最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表

之每股淨值為私募價格訂定之依據。

A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為

23.05元、23.02元、23.67元。

B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數,並加回減資反除權後之股

價為25.01元。

實際私募價格:依據前項說明計算結果,本次私募每股價格以定價日前30個營業

日均價計算之普通股收盤價簡單算術平均數之股價為參考價格25.01元,擬訂本次

私募價格為新台幣20.10元(本次私募價格係參考價格之80.37%符合不低於參考價

格之八成為訂定私募價格之依據)。

7.本次私募資金用途:用於充實營運資金以因應業務成長所需、改善財務結構,並

提升公司之淨值。

8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構,考量實際籌資市場狀況掌握不易

及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,私募可達籌資之機動性與靈活性,

有助公司未來的營運發展,是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:109/09/24

11.參考價格:每股新台幣25.01元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣20.10元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同;惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除

依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,餘不得再行交易。本次私募之普通股

將自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定取得主管機

關符合上市標準同意函後,向金管會申請補辦公開發行程序,並申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股股款繳納期間:自109年9月25日至109年10月14日。

(2)增資基準日:以收足股款109年10月14日為私募增資基準日,並授權董事長

全權處理。

(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於

營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,董事會決議授權董事長全權

處理之。

(4)同步於公開資訊觀測站投資專區之私募專區做修正。