【公告】矽瑪董事會決議私募普通股定價相關事宜

日 期：2020年03月31日

公司名稱：矽瑪 (3511)

主 旨：矽瑪董事會決議私募普通股定價相關事宜

發言人：黃拓文

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人為限，應募人為佳世達科技(股)公司

，能藉由佳世達的系統整合能力加持，雙方資源互補，可提供更完整的服務，

為客戶創造更高價值之策略性投資人。

4.私募股數或張數:30,000,000股

5.得私募額度:新台幣600,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據109年第一次股東臨時會決議（109/03/20），以不低於本公司定

價日前下列二基準計算價格較高者之五成：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價；

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之。

依據上述定價原則，私募參考價格為28.55元，私募價格定價為20元，約為參考價格

之70%，不低於股東臨時會決議參考價格五成，本次私募實際發行價格其訂定方式

及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對

於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及配合未來發展新業務之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券

三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，

故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:109/03/31

11.參考價格:新台幣28.55元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣20元

13.本次私募新股之權利義務:

除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募普通股之繳款期間為：民國109年04月01日。

本次私募普通股之增資基準日為：民國109年04月01日。