【公告】瀚荃董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2021年08月13日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：瀚荃董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：王霈蓮

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

瀚荃股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:總面額上限為新台幣伍億元，實際募集金額依競價拍賣結果決定。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101%為限。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。

12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法於主管機關申報生效後，擬授權董事長

或其指定之人全權處理視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債其相關發行條件及價格、資金運用項目、預計完成日期、

計劃項目所需資金總額、預計資金運用進度、預計可能產生效益、實際發行日期及其他

與本次募集與發行國內無擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管

機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長或其指定之人全

權處理。

(2)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃

買賣相關事宜。

(3)為配合本公司募集與發行國內無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司

簽署一切有關發行本次轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。