【公告】湧德董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債

日 期：2020年08月03日

公司名稱：湧德 (3689)

主 旨：湧德董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債

發言人：吳昌璞

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:湧德電子股份有限公司國內第三次有擔保

可轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元

4.每張面額:新台幣拾萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第二次有擔保轉換公司債之本金及償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售

11.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、

發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額、

資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或

客觀環境需修訂或修正時，擬由董事會授權董事長全權處理之。