【公告】淳安電子股份有限公司發行國內第二次國內有擔保可轉換公司債

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年05月11日

公司名稱:淳安 (6283)

主 旨:淳安電子股份有限公司發行國內第二次國內有擔保可轉換公司債

發言人:秦國峰

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/11

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:淳安電子股份有限公司國內第二次有

擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限新台幣300,000仟元整。

4.每張面額:新台幣100,000元整。

5.發行價格:底標以不低於面額為限,實際募集金額依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:3年期

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬洽銀行提供保證為本公司債之擔保,

授權董事長與銀行洽商一切有關條件並處理相關事宜。

9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司、償還借款及充實營運資金

10.承銷方式:將採競價拍賣方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長全權處理之。

14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構。

15.簽證機構:採無實體發行,不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後

另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管

機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並報

請主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行

金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫

項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關

法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。