【公告】泰金-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2020年08月11日

公司名稱：泰金-KY (6629)

主 旨：泰金-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

發言人：許偵容

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:英屬開曼群島商泰金投資控股

股份有限公司

中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹貳億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依競價拍賣結果決定，底標以不低於面額為限。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:以競價拍賣方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行金額、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度

、預計可能產生效益暨其他有關本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之事宜，

如經中華民國主管機關指示修正、中華民國法令變更，或因應客觀環境而需變更者或有

其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)擬授權董事長代表本公司簽署一切有關中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之契

約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。