【公告】樺漢董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2021年05月13日

公司名稱：樺漢 (6414)

主 旨：董事會決議發行樺漢國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：吳友梅

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

樺漢科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣10億元整為上限

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額之100.5%~102%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關

後另行公告

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，

並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正

或調整時，授權董事長全權處理。