【公告】更新全球傳動董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債

日 期:2022年07月06日

公司名稱:全球傳動 (4540)

主 旨:更新全球傳動董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債

發言人:陳崇文

說 明:

1.董事會決議日期:111/07/06

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

全球傳動科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

全球傳動科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

國內第一次有擔保轉換公司債發行總面額上限為新臺幣伍億元整

國內第二次無擔保轉換公司債發行總面額上限為新臺幣三億元整

5.每張面額:上述有擔保及無擔保轉換公司債每張面額皆為新臺幣壹拾萬元

6.發行價格:

國內第一次有擔保轉換公司債以不低於票面金額101%發行,實際發行價格

依競價拍賣結果而定。

國內第二次無擔保轉換公司債依票面金額之100%發行。

7.發行期間:上述有擔保及無擔保轉換公司債發行期間皆為三年

8.發行利率:上述有擔保及無擔保轉換公司債票面利率皆為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:國內第一次有擔保轉換公司債係

由銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:

國內第一次有擔保轉換公司債擬採競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷

國內第二次無擔保轉換公司債擬採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長全權處理之

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行,故不適用。

17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,授

權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核

准後另行公告。

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行

作業之時效,本次發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債

之發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法之訂定,以及本

次計劃之資金來源、計劃項目、預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相

關事宜,如遇法令變更、依主管機關指示或因客觀環境因素而需修正時,擬授權董事

長全權處理之。