【公告】智晶董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2022年05月11日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：林國輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

智晶光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額為新臺幣3億元，實際募集金額依競價拍賣結果決定。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之102%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀

環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，伺機

發行並全權處理相關修正或調整事宜。