【公告】技嘉董事會決議發行海外第四次無擔保轉換公司債

日 期：2024年05月14日

公司名稱：技嘉 (2376)

主 旨：技嘉董事會決議發行海外第四次無擔保轉換公司債

發言人：劉文忠

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

技嘉科技股份有限公司海外第四次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:以面額美金3億元整為上限（包含超額認購部分，如有）

本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美元為債券之到期贖

回、賣回及提前贖回。

5.每張面額:暫定為美金貳拾萬元或其整數倍數。

6.發行價格:依面額十足發行。

7.發行期間:暫定為五年。

8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料。

11.承銷方式:將於中華民國以外地區，依當地之法令規定發行。

12.公司債受託人:Citicorp International Limited.

13.承銷或代銷機構:UBS AG Hong Kong Branch 及

Citigroup Global Markets Limited.

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:Citibank N.A., London Branch

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人依法全

權處理之。

18.賣回條件:授權董事長或其指定之人依法全權處理之。

19.買回條件:授權董事長或其指定之人依法全權處理之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其

指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

視實際發行時轉換溢價率而定。

22.其他應敘明事項:本次發行海外無擔保轉換公司債案之發行總額、發行時點、

發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他與本次發行相關事宜等，擬授權董事長或其指定之人，

全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本次發行有關事宜，

如遇有市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於營運評估或因

客觀因素而須變更、補充或有未盡事宜時，授權董事長或其指定之人視市場

情況及實際需要代表本公司全權處理之。