【公告】山林水董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2021年07月30日

公司名稱：山林水 (8473)

主 旨：董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：吳人傑

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

山林水環境工程股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣拾億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依債券面額金額之101%發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:採競價拍賣辦理公開銷售。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第二次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，將向中華民國證券

櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發

行國內第二次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定

，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益

及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正、或相

關法令規則修正、或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定代

理人辦理。

(3)為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董

事長或其指定代理人核可並代表本公司簽署一切有關發行本次國內第二次無擔保轉換

公司債之契約或文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。