【公告】寒舍董事會決議111年第1次私募甲種特別股定價及相關事宜

日 期：2022年06月24日

公司名稱：寒舍 (2739)

主 旨：寒舍董事會決議111年第1次私募甲種特別股定價及相關事宜

發言人：閔桂鈴

說 明：

1.董事會決議日期:111/06/24

2.私募有價證券種類:特別股

3.私募對象及其與公司間關係:

依111年股東會決議通過之應募人-寒舍國際酒店股份有限公司(與公司間關係：採權

益法投資之關聯企業)及符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員

會91年6月13日（91）台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:10,000,000股。

5.得私募額度:新台幣200,000,000元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募特別股每股價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據。理論價

格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型

應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利；如有未能納入模型中考量

之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。

(2)依上述訂價依據，本公司以民國111年6月24日為定價日，依據博龍財金科技有

限公司出具之專家報告，本次私募甲種特別股之理論價格為每股新台幣19.12元。

(3)本次私募甲種特別股每股發行價格為新台幣20元，不低於理論價格之八成。本次

私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據111年股東常會所決

議訂價成數範圍，同時參酌本公司經營績效及市場股價等因素後決定，其訂定方

式應屬合理。

7.本次私募資金用途:全數用以償還銀行借款。預計達成改善財務結構、降低負債比率

及節省利息支出等效益，對公司股東權益有其正面助益。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、可行性、發行成本及私募有價證

券之轉讓限制，可確保公司與應募人間之長期股權關係，

加強對公司經營之穩定性，故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:民國111年6月24日。

11.參考價格:不適用，理論價格為新台幣19.12元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格為新台幣20元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募特別股，悉依「證券交易法」第 43 條之8

及主管機關相關法令函釋規定，自本公司交付私募特別股之日起三年內，除符

合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；私募特別股不申請補辦公開發行及上

市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募詳細資料請參閱公開資訊觀測站私募專區之公告內容。

(2)本次私募特別股繳款期間自民國111年6月24日至6月28日止。

(3)本次私募案之增資基準日為民國111年6月28日。

(4)本次私募特別股之其他未盡事項等，嗣後如經主管機關指示修正或基於營運評

估或因客觀環境或法令之改變須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處

理之。