【公告】威健董事會決議通過辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債案

日 期：2022年03月25日

公司名稱：威健 (3033)

主 旨：威健董事會決議通過辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債案

發言人：周甘淋

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威健公司第六次無擔保轉換公司債(以下

簡稱本債券)

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣2,000,000,000元。

5.每張面額:新台幣100,000元。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0 %。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式::證券承銷商團以詢價圈購方式包銷本債券

12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本債券係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:本債券轉換辦法將依有關法令辦理，於報奉主管機關核准

後另行公告。

18.賣回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報

奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理

，於報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本債券於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向證券櫃檯買賣中心申

請為掛牌買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關本債券發行之相關契約及文件，並代表本公司辦

理相關發行事宜。