【公告】大東紡織董事會決議私募發行普通股定價相關事宜
日 期:2018年01月23日
公司名稱:大東紡織 (1441)
主 旨:大東紡織董事會決議私募發行普通股定價相關事宜
發言人:陳建州
說 明:
1.董事會決議日期:107/01/23
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43之6條規定之應募人為限。
目前已規劃洽定之應募人名單如下:
應募對象名稱 與公司之關係
大鐘印染(股)公司 關係人
漢寶農畜產企業(股)公司 關係人
陳修忠 本公司董事長
陳建州 本公司董事/總經理
林建平 本公司法人董事代表人
慶宜投資開發(股)公司 無
4.私募股數或張數:6,000仟股普通股
5.得私募額度:不超過10,000仟股普通股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定,依106年股東常會決議,
以不低於本公司訂價日前下列二基準計算價格較高者之八成:
(1)以107年1月23日為定價基準日,以定價日前1、3或5個營業日,
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後之股價擇一,分別為 8.03 元、8.08元及8.17元。
選擇8.03元為基準計算價格。
(2)另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後之股價為 7.28元。
(3)依前述兩基準價格孰高之股價為參考價格,故選擇以定價日前1個營業日普通股之
平均收盤價 8.03元為本次私募訂價之參考價。
(4)實際私募價格:每股新台幣6.45元,經核算佔基準計算價格之80.32%
(不低於參考價格之8成)
(5)本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理。
由於本公司帳面仍有累積虧損,每股淨值低於面額,本次辦理私募普通股
另參考本公司股票近期於交易市場之每股市價,按前述定價方法將低於股票面額發行,
應尚屬合理。為因應本公司營運狀況及市場變化而有低於面額發行之必要時,
其增資事項係有助於公司營運穩定成長及改善財務結構,對股東權益有正面助益。
股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,
此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:
為充實公司營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求,
預期可改善公司財務結構,有助公司營運穩定成長,對股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素,
故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/01/23
11.參考價格:8.03元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.45元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,
惟依證券交易法第四十三條之八規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,
於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,
依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:後續應募人之認購股數如有變動及其他相關應辦理事項,
提請授權董事長依法令規定全權處理之。
私募普通股繳款期間:107年01月24日至107年01月30日止。
私募增資基準日:107年01月31日。