【公告】坤悅董事會決議發行一一○年度國內第一次有擔保普通公司債

日 期：2021年11月11日

公司名稱：坤悅 (5206)

主 旨：坤悅董事會決議發行一一○年度國內第一次有擔保普通公司債

發言人：賴志龍

說 明：

1.董事會決議日期:110/11/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

坤悅開發股份有限公司有擔保普通公司債

3.發行總額:不超過新台幣壹拾億元整，視發行市場狀況得一次或分次發行。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:以不超過十年期為原則。

7.發行利率:採固定年利率。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款或強化財務結構。

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長處理核准相關事宜。

12.承銷或代銷機構:授權董事長處理核准相關事宜。

13.發行保證人:授權董事長處理核准相關事宜。

14.代理還本付息機構:授權董事長處理核准相關事宜。

15.簽證機構:無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:無。