【公告】合正董事會決議私募普通股定價相關事宜

日 期：2023年02月20日

公司名稱：合正 (5381)

主 旨：合正董事會決議私募普通股定價相關事宜

發言人：謝炳輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

預計認購人:大宇資訊股份有限公司

與公司間關係:本公司董事

4.私募股數或張數:普通股30,000,000股

5.得私募額度:不超過普通股30,000,000股為限

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據公司111年6月6日股東常會決議，授權董事會依據股東會決議處理私募相關事宜。

1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均

數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價。

2.依前述規定計算之參考價格為新台幣6元，本次私募普通股每股發行價格為

新台幣6.5元，並未低於參考價格之八成。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司未來長期發展等需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，擬以私募方式發行普通

股方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/02/20

11.參考價格:6元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.5元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股自交付日

起三年內，其轉讓受證券交易法第四十三條之八規定之限制。本次私募普通股於交付日

起滿三年後，本公司將依相關規定向主管機關辦理補辦公開發行並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期限為：民國112年2月22日至112年2月24日止。

(2)本次私募普通股之增資基準日：民國112年2月24日。

(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估

或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。