【公告】台驊投控董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2020年10月14日

公司名稱：台驊投控 (2636)

主 旨：台驊投控董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：許琳婕

說 明：

1.董事會決議日期:109/10/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台驊國際投資控股股份有限公司

第四次無擔保公司債

3.發行總額:發行總面額新台幣3億元整。

4.每張面額:新台幣10萬元整。

5.發行價格:每張以不低於票面金額之102%發行。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:凱基證券(股)公司。

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告之。

17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:

本次募集與發行國內第4次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、承銷方式、

發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、

計劃項目、預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，

如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估或因客觀環境需要變更而需修正者

，授權董事長得全權處理。