【公告】台泥110年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

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日 期:2021年12月01日

公司名稱:台泥 (1101)

主 旨:台泥110年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

發言人:黃健強

說 明:

1.事實發生日:110/11/30

2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司(以下簡稱「本公司」)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司110年度第一次海外無擔保可轉換公司債(以下簡稱「本債券」)

完成訂價。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

依據「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第26條規定辦理公告事項:

一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期:

(一)募集海外公司債總額:美金8億元。

(二)債券每張面額:美金20萬元,或如超過美金20萬元,為美金10萬元的整數倍數。

(三)發行價格:依面額之100%發行。

(四)預定發行日期:民國110年12月07日。

二、海外公司債之利率:票面利率為0%。

三、海外公司債償還方法及期限:

(一)償還方法:除本債券已被提前贖回、買回並經註銷或本債券之持有人(以下簡稱

「債券持有人」)行使轉換權外,本公司應於到期日,依本債券面額加計年利率

0%(按半年計算)之收益率,以美金將本公司債全數贖回。到期贖回金額將按訂

價日決定之新台幣兌美金匯率(訂為1美金兌換新台幣27.75元,下稱「固定匯率」

)換算為新台幣,並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex

Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。

(二)期限:自發行日起滿5年之日為到期日,到期日為民國115年12月07日。

四、轉換辦法及重要約定事項:

(一)轉換標的:本公司新發行之普通股。

(二)轉換期間:除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間(定義如下)外,債券持有

人得於本債券發行滿三個月之翌日起(不含發行日),至(1)到期日前10日止或(2)

債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業

日止,依相關法令及受託契約之規定,隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司

之普通股。

前述停止轉換期間係指:

(1)依中華民國法律停止過戶之期間,包括於本公司股東常會開會前六十日內,

股東臨時會開會前三十日內。

(2)若本公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時,自本公司無償配股停止過

戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,

至權利分派基準日止。

(3)如本公司辦理減資者,自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開

始交易日前一日止。

(4)如本公司辦理股票變更面額者,自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始

日至新股換發股票開始交易日前一日止。

(5)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。

前述有關停止過戶期間之法令如有變更時,應依修訂法令後辦理。

(三)轉換價格:以民國110年11月30日本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價之約

130%訂定之,轉換價格為新台幣59.80元。轉換時,以本債券發行面額乘以固定

匯率,再除以請求轉換時之轉換價格,計算出可轉換為本公司之普通股股數。

如有不足一股時,其餘數將以現金支付,計算至美金元為止,元以下四捨五入。

(四)轉換價格調整:本債券發行後,轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。

(五)債券持有人賣回權:除下列情事外,債券持有人不得要求本公司於到期日前將其

持有本債券全部或部分贖回:

(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外,債券持有人得於本債券發行屆滿2年

當日,要求本公司依本債券面額加計年利率0%之利息補償金,且以每半年為計算

基礎所得之金額(於本項以下簡稱「提前贖回金額」),將本債券全部或部分贖

回。

(2)若本公司普通股在台灣證券交易所終止上市,依提前贖回金額將本債券全部或部

分贖回。

(3)若本公司發生本債券受託契約(以下簡稱「受託契約」)所定義之控制權變動情

事時,債券持有人得要求本公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。

(4)債券持有人行使前述賣回權,及本公司受理債券持有人之賣回請求,應依據受託

契約所訂賣回程序為之,本公司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回本債券。

提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣,並以該新臺幣金額按當時匯率(參考

上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。

(六)發行公司贖回權:

本公司於下列情況,得提前贖回本債券:

(1)於本債券發行滿2年至到期日前,如本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格

,連續30個交易日中有20個交易日,達提前贖回金額乘以當時轉換價格再除以面

額後所得之總數之130%以上時,發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債

券。

(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時,

本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。

(3)因中華民國稅務法令變更,致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必

須支付額外之利息費用或增加成本時,本公司得依提前贖回金額提前將本債券全

部贖回。倘債券持有人不參與贖回,該債券持有人不得請求本公司負擔額外之稅

賦或費用。

(4)本項所稱之「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率0%之利息補償金

,且以每半年為計算基礎所得知金額。提前贖回金額將按固定匯率換算為新台幣

,並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定

盤匯率)換算為美金償還。

五、發行及交易地點: 新加坡交易所。

六、發行方式若有約定由特定人認購之情事,應公告洽特定人認購之目的,特定人認

購之張數、總金額及發行人與特定人之關係: 無。

七、資金運用計畫及預計可能產生之效益:本次籌資用於轉投資海外子公司或償還海外

子公司銀行借款,及/或用於原幣購料,預計可節省借款利息支出及降低匯率變動

風險。

八、對股東權益之主要影響: 如本債券於今年度全數轉換,對原股東股權之最大稀釋

比率約5.72%,雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘,然在財務結構上,本公司發行

海外可轉換債券將可提高自有資金、降低負債比例,並強化財務結構,對本集團

未來營運與發展將更有助益。