【公告】力麒109年度第1次有擔保普通公司債主要發行條件

日 期：2020年10月15日

公司名稱：力麒 (5512)

主 旨：力麒109年度第1次有擔保普通公司債主要發行條件

發言人：柯賢仁

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

力麒建設股份有限公司109年度第一次有擔保普通公司債。

3.發行總額:本公司債發行總額為壹拾億元整。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

5.發行價格:依債券面額十足發行。

6.發行期間:本公司債發行期限為五年期。

7.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率0.62％。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務。

10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商。

13.發行保證人:本公司債委由兆豐國際商業銀行股份有限公司，依簽訂之委任保證契約

及履行公司債保證契約保證。

14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司台北分行。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:不適用。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:本公司於109/9/11董事會通過募集有擔保普通公司債，此為普通公

司債定價後之說明。