【公告】八方雲集股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

日 期：2021年08月17日

公司名稱：八方雲集 (2753)

主 旨：八方雲集股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

發言人：張瑞蓮

說 明：

1.事實發生日:110/08/17

2.公司名稱:八方雲集國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股

6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年8月4

日臺證上一字第1101804238號函申報生效在案。

二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計900,000股供員工

認購外，其餘5,100,000股依證券交易法第28條之1規定及110年7月20日股東常會之

決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267

條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券

商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成

交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均

數之七成為上限，訂為每股新台幣130.25元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及

其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.19倍為上限，故每股發行

價格暫定以新台幣155元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：110年8月20日至110年8月24日。

2.公開申購期間：110年8月30日至110年9月1日。

3.員工認股繳款日期：110年8月27日至110年9月3日。

4.競價拍賣扣款日期：110年8月31日。

5.公開申購扣款日期：110年9月2日。

6.特定人認股繳款日期：110年9月6日至110年9月7日。

7.增資基準日：110年9月7日。

六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。