【公告】光罩111年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件

日 期：2022年09月21日

公司名稱：光罩 (2338)

主 旨：光罩一一一年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件

發言人：楊貽婷

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台灣光罩股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:本公司債發行總額為新台幣伍億元整。依發行條件之不同分為甲、乙共

二券，其中甲券發行金額為新台幣參億元整、乙券發行金額為新台幣貳億元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:本公司債各券之發行期限均為五年期。

8.發行利率:本公司債各券之票面利率均為固定年利率1.80％。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。

11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:本公司債甲券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司、乙券委由第一

商業銀行股份有限公司，依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。

15.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司竹科分行。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本公司於111/8/5董事會通過募集普通公司債，此為普通公司債

定價後之說明。