【公告】允強董事會通過發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2024年08月16日

公司名稱：允強 (2034)

主 旨：允強董事會通過發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：詹烈麟

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

允強實業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣20億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100.5%發行。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:未定。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與

發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金運用進度

、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客觀

環境之變化而須修正時，授權本公司董事長全權辦理。

(2)為配合本次公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行公

司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜授權董事長全權

處理之。