【公告】信邦擬發行國內第七次無擔保轉換公司債

中央社
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日 期:2020年10月23日

公司名稱:信邦 (3023)

主 旨:信邦擬發行國內第七次無擔保轉換公司債

發言人:張集州

說 明:

1.董事會決議日期:109/10/23

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:信邦電子股份有限公司國內第七次無擔

保轉換公司債

3.發行總額:總面額上限為新台幣壹拾參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額之100%~103%為限

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及健全財務結構

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核

准後,將另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並

報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定

辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應

主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理