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【公告】中興電董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

2019/08/12 16:25 中央社 中央社

日  期:2019年08月12日

公司名稱:中興電 (1513)

主  旨:中興電董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人:郭慧娟

說  明:

1.董事會決議日期:108/08/12

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

中興電工機械股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:依票面金額之100%~100.35%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:未確定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並

報相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核

准後另行公告

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核

准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法

令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與

實際發行作業時效,本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行

條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金

來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關

事宜,如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需

訂定或修正時,擬授權本公司董事長全權處理之。

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