【公告】中揚光董事會決議辦理112年第3次私募普通股定價相關事宜

日 期：2023年12月07日

公司名稱：中揚光 (6668)

主 旨：中揚光董事會決議辦理112年第3次私募普通股定價相關事宜

發言人：李榮洲

說 明：

1.董事會決議日期:112/12/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，其中

本次已洽定之應募人如下：

應募人 與公司關係

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浩百有限公司 李榮洲董事長之利用他人名義持有

李榮洲 本公司董事長

鄭成田 本公司法人董事之代表人

雙鴻科技股份有限公司 無

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人名稱 該法人前十名之股東及其持股比例 與本公司關係

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浩百有限公司 Vast Area Limited-100% 李榮洲之利用他人名義持有

雙鴻科技股份有限公司 林育申-14.87% 無

鄭和彬-5.06% 無

4.私募股數或張數:本次8,000仟股

5.得私募額度:本公司於112年6月21日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6規定，

以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000仟股為限，每股面額新台幣10元整，並得

於一年內不超過3次募集發行辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司112年6月21日股東常會決議私募參考價格之

計算標準，係以下列二基準計算價格較高者38.00元為參考價格。本次私募普通股價格，

不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣30.40元，為參考

價之80% ，預計募集金額為新台幣243,200,000元。

(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價。分別為38.00元、38.13元及38.37元，擇前

1個營業日之股價38.00元。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價為37.56元。

(3)擬以前1個營業日收盤價38.00元為本次私募之參考價格，並以30.40元為本次實際私

募發行價格，符合112年6月21日股東常會有關私募價格不低於參考價格之八成之決

議。

7.本次私募資金用途:改善財務結構-償還銀行借款暨充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩

定及資本市場之不確定性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於

短期內取得所需資金，故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/12/07

11.參考價格:38.00

12.實際私募價格、轉換或認購價格:30.40

13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法43條之8規定，原則上3年內不得轉

讓，本公司於發行滿3年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通

股上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募增資繳款日訂為112年12月07日至112年12月21日，增資發行

新股基準日為112年12月21日。