【公告】中揚光董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜

日 期:2023年07月20日

公司名稱:中揚光 (6668)

主 旨:中揚光董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜

發言人:李榮洲

說 明:

1.董事會決議日期:112/07/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限,其中

本次目前已洽定之應募人(內部人)如下:

應募人 與公司關係

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浩百有限公司 李榮洲董事長之利用他人名義持有

李榮洲 本公司董事長

寶福投資有限公司 鄭成田董事之利用他人名義持有

鴻揚創業投資(股)公司 本公司大股東

許智程 本公司法人董事代表人

鄧明昆 本公司副總

黃博聲 本公司資深協理

王仕光 本公司協理

4.私募股數或張數:本次5,000仟股

5.得私募額度:本公司於112年6月21日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6規定,

以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000仟股為限,每股面額新台幣10元整,並得

於一年內不超過3次募集發行辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司112年6月21日股東常會決議私募參考價格之

計算標準,係以下列二基準計算價格較高者40.86元為參考價格。本次私募普通股價格,

不得低於參考價格之80%,故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣32.80元,為參考

價之80.27% ,預計募集金額為新台幣164,000,000元。

(1)定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除

權及配息,並加回減資反除權後之股價。分別為39.05元、39.22元及39.39元,擇前

3個營業日之股價39.22元。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回

減資反除權後之股價為40.86元。

(3)擬以較高者之前30個營業日收盤均價40.86元為本次私募之參考價格,並以32.80元為

本次實際私募發行價格,符合112年6月21日股東常會有關私募價格不低於參考價格之

八成之決議。

7.本次私募資金用途:改善財務結構-償還銀行借款暨充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩

定及資本市場之不確定性因素,如透過公開募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於

短期內取得所需資金,故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/07/20

11.參考價格:40.86

12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.80

13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法43條之8規定,原則上3年內不得轉

讓,本公司於發行滿3年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通

股上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募增資繳款日訂為112年7月20日至112年7月31日,增資發行新

股基準日為112年7月31日。