【公告】世德董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2021年08月12日

公司名稱：世德 (2066)

主 旨：世德董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：顏蘋

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

世德工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:新臺幣肆億元整。

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:底價以不低於面額為限，實際發行金額依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:發行期間為三年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:台新證券。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:採無實體發行，不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債將於主管機關申報生效後，授權董事長另訂

發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)為因應資本市場變化快速、掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次國內

第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行總金(面)額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定，及募集總金額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能

產生之效益、募集時間、公開承銷方式及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管

機關指示修正或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

(3)為配合國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署

一切有關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。