個股:晶圓代工產業很值得注意,相對低價的聯電(2303)應該更不能忽略

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聯電(2303),刻在你心底的名字

大家把目光焦點擺在護國神山台積電(2330),除了股價衝上歷史新高之外,1月14日的法說會,以及再隔一周英特爾公布財報並同時舉行法說會不會正式宣布增加委外給台積電代工的範圍,這些都是激勵內外資法人積極買進,推升股價的重要關鍵。

但比起只專注一檔護國神山台積電,其實台灣整個晶圓代工產業都很值得注意,尤其相對低價的聯電(2303)應該更不能忽略。

就從產業的架構而言,2020年晶圓代工產業僅僅只是取消折讓,2021年則是正式漲價,而且從8吋晶圓漲到12吋晶圓,這當中爆發力最強的是聯電,因為他手上的8吋廠比別人多,而且晶圓代工的overhead cost很固定,等於是漲價的部分會直接貢獻到獲利上,毛利率一跳、獲利一跳今年的EPS肯定有很強的成長力道,先前我也講到缺產能的狀況暫時無解,尤其8吋廠的設備已經買不到,如果有同業打算要拿12吋廠生產8吋的產品當然可以,那就像有捷運不搭,而搭火箭上下班通勤,殺雞用牛刀的概念而已。

現在該怎麼做?盯好聯電逐月公告的營收,搭配季報的公告,就這麼簡單而已!

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