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個股:兆利今年高獲利格局底定,明年高單價折疊手機扮新動能,拚H2量產

2019/11/07 12:43 財訊快報 王宜弘

【財訊快報/記者王宜弘報導】軸承廠兆利(3548)第三季財報超乎市場預期,奠定今年維持高獲利的格局;展望明年,包括LCD與筆電軸承業務估將維穩,折疊手機新品如目前的兩家陸系客戶認證進展順利,有機會在下半年開始貢獻,成為營運成長潛在動能。

  兆利週三(6日)公告第三季財報並召開法人說明會,上季本業受惠產品組合轉佳以及呆滯料提列迴轉利益等因素,毛利率達25%,季增3個百分點,較同期更大增近5個百分點,加上業外匯兌收益有0.36億元,帶動單季EPS達2.56元,累計前三季EPS 6.18元。

  進入第四季,公司認為,因為傳統淡季,加上新台幣升值效應,包括營收與獲利都將下滑。法人則是評估,今年該公司本業表現優於預期,全年度EPS可望連續第二年站上7元。

  目前該公司最大的營收來源是LCD軸承,第三季佔比從前季的60%持續攀升到63%,第四季預計仍將維持60%以上的水準;筆電主要出貨美系大客戶,近年營運策略偏重高毛利,因此業務佔比至今年已下降到30∼35%,第二季為37%,第三季持續下滑至33%。

  據了解,該公司第三季末開始出貨美系客戶16吋筆電新品樞紐,因單價與毛利率均較高,因此可望成為第四季營收獲利的支撐力道;法人評估,第四季兆利毛利率約20∼22%。

  展望明年,初步評估包括LCD與筆電業務均可望持穩今年的表現,積極開發中的新產品則以折疊手機廣受市場矚目,且今年已有兩家陸系客戶釋出訂單,目前處於試產與認證階段,如認證過程順利,有機會在明年下半年開始量產貢獻營收,成為成長新動能。

  據了解,兆利目前在內折、外折軸承上已累積相關專利,與筆電軸承相較,若將良率考慮進去,價格在10∼20倍以上,如明年順利步入量產,對營運的貢獻度可望相當顯著。

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