主權財富與退休基金 去年萎縮2.2兆美元

去年全球股債市崩跌,使得全球主權財富與退休基金共計縮水2.2兆美元,寫下歷來首見。據Global SWF資料,主權財富基金管理的資產價值從11.5兆美元縮水至10.6兆美元,退休年金管理資產價值由22.1兆美元銳減至20.8兆美元。

Global SWF指出,原因在於股市與債市皆呈現「同步與大幅度」的10%以上修正,是過去50年未發生的情況。

俄羅斯入侵烏克蘭推升商品價格,導致通膨升抵40年高點。聯準會與多國央行為了對抗通膨而大幅升息,引發全球市場賣壓湧現。

Global SWF總經理羅培茲(Diego Lopez)表示,「這些是帳面損失,有些基金作為長期投資者,不會實現這些虧損。但這些數據反映我們所處的環境。」

Global SWF分析合計資產32兆美元、共計455家的國有投資者,其中發現丹麥退休基金ATP過去一年表現最慘淡,損失約45%、約合340億美元。

儘管市場動盪不安,但主權財富基金與退休年金用於購買企業、房地產或基礎設備的投資額仍比2021年增加12%。

這些財力雄厚的基金過去一年進行743件交易,金額共計2,575億美元新高,其中規模10億美元以上的「超大型交易」數量也締造新猷。

規模6,900億美元的新加坡主權財富基金GIC交易居冠,斥資逾390億美元進行72件交易,其中一半投入房地產業,尤其青睞物流房地產。

事實上,主權財富基金史上前十大投資案中,其中有五件發生在2022年,包括去年1月新加坡主權財富基金淡馬錫斥資70億美元收購檢測與認證公司Element Materials。

Global SWF報告指出,倘若2023年金融市場持續下滑,主權財富基金可能繼續「追逐大象」,作為達到資產配置需求的有效方式。

更多工商時報報導
當沖降稅三讀 台股添火力
投信拚作帳 五檔最愛買
15檔投顧點將 拚金牛甩尾