中信金總座高麗雪九點聲明 迎戰台新金
搶親新光金控,中信金控28日法說會上,總經理高麗雪以九點聲明強調絕非突襲,且向新光金40萬股東喊話,中信經營績效、市場規模、財務結構、公司和諧及未來增資能力都比較好,沒道理要「合意優先、甚至排除其他條件較佳者」。
中信金公開收購新光金,每股收購價約14.55元,收購總價金約258億至1,314億元,預計發行約5.55億至28.29億股,現金約72億至369億元。市場質疑是否出價過高,高麗雪指出,看的是新光金本身價值,也有看中信金進來營運後的綜效,有把握實現這些綜效,所以願在收購時就分享給股東。
對於台新金表示會考慮調高換股價格,中信是否再拉高?吳一揆說,歡迎台新金調價格,代表中信金的出價更能彰顯新光金的價值,但「等他們調漲再說」。
高麗雪則提出九點聲明,一是中信金控看好本案可產生極大合併綜效,所以提出新光金控公開收購案具吸引力的價格;二是中信金控依照主管機關所制定公開收購程序,合法、合規進行,絕非突襲;三是中信金控應是新光金控40萬股東的最佳選擇。
四是中信金控為金融機構,是在主管機關嚴格監管下發展業務,績效卓著並屢獲大獎;五是若能由一家以上金融機構,依相關規定在市場機制下公平競爭,如此才能反應新光金的公平價值。
六是公司進行併購時應以保障股東權益為優先,若董事會合意的併購條件較其他競爭者有所差距,無理由設定合意優先、甚至排除其他條件較佳者,否則將會損及股東權益;七是中信金規模大於新光金,新光金規模大於台新金,從過去案例看來,「大併小風險小、小併大風險大」。
八是中信金具有豐富併購經驗,過去因為併購萬通銀行成為國內第一大銀行,合併台壽十年來淨值成長5.8倍,由240億元成長至1,645億元,十年來累計至今年上半年總獲利達1,173億元;九是中信金積極落實ESG,2023年獲金管會首屆永續金融評鑑排名前20%肯定。