中信金溢價16%公開收購新光金 現金+換股估斥資1314億元
中信金 (2891-TW) 今 (23) 日宣布,預計以每股 14.55 元公開收購新光金 (2888-TW) 股份,以新光金今天收盤價計算,相當於溢價 16.8%,總經理高麗雪表示,預計下周一、二就能送達金管會;若以現金加計股票收購 51% 股權來計算,總斥資金額將達 1314 億元。
關於公開收購的價格,高麗雪說明,每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元,以取得新光金 10% 至 51% 股權。
高麗雪表示,中信金今天下午 5 點之後才召開臨時董事會,決議提高收購比例,上限從原 25% 提高為 51%,希望有機會一次取得新光金過半股權,至於送件時程,周末會以最速件處理,希望在下周一、二就能送達金管會。
外界關切中信金將耗資多少公開收購新光金?高麗雪回應,不確定最後收購的比例多少,但如果全數收購 51% 股權的現金部分,預估最大支付金額為 360 億元;若把股票與現金合併計算,收購 51% 股權,總金額為 1314 億元。
中信金預計 10 月 11 日舉行股東臨時會,屆時將討論提高額定資本,以備未來需要的時候再做業務的擴展。
由於新新併將於 10 月 9 日舉行股臨會,中信金能否趕在最後過戶日 9 月 10 日前完成公開收購,高麗雪僅回應,會以合法合規持續進行相關程序。
高麗雪強調,這起併購並非臨時起意,決定加入價格的戰爭,是經過好幾個月的討論,包括與專業機構或是在董事會上討論,這個訂價完全是基於看到新光金的自有價值,以及由中信金來經營未來可能產生的綜效,並和新光金的股東分享,所精算出的訂價。
至於如何選定併購案件,高麗雪透露,中信金內部有個單位都有持續在評估市場上可能的標的,比較不分對象,沒有特定時間,會持續來看市場的機會。
高麗雪表示,新光金的股東也能分享到中信金的股票,以我們過去的經營表現,現金殖利率等,都可以讓股東有比較滿意的報酬。
面對台新金已經啟動合併新光金作業,高麗雪表示,對於風險部分,內部都要做過各種模型,並擬定相關的對策,不方便回應假設性的問題,一切依照主管機關的申請程序去完成。
高麗雪強調,目前中信金控並沒有持有任何新光金控的股票,會在這次透過公開收購的方式進行。
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