中信金搶親新光金 吳一揆、高麗雪逆襲提九點說明

中信金、台新金兩大新郎搶親新光金，雙方連日對戰回擊。中信金28日舉行法說會，甫回歸的中信金副董吳一揆、新任總經理高麗雪共同現身法說會宣示併購決心，吳一揆指出，對於中信金的大股東適格性，金管會27日已有說明，倒是媒體近日報導對台新金所涉金金分離、違規插旗、關係人交易損及股東權益，這才是更需要關注的焦點，會對新光金有更大的影響。他也透露送件後，金管會尚未要求補件。

吳一揆指出，此次併購並非突襲，而是深思熟慮。首先中信金董事長顏文隆的姪女嫁給吳東進的兒子，雙方本身就是姻親，不只是因為單純受請託才評估，中信金管理階層本來就隨時注意市場上可併的標的，當目標公司有低估的狀況，就會考慮，此次是歷經所有財務法務試算，評估非常長的時間，認為這次併購可為中信、新光帶來非常大的綜效，才正式送件。

市場雖說「價高者未必會得到天下」，吳一揆認為，中信金併購更有綜效。此次是找了「大摩、普華財顧」等財顧加上中信金、台壽自身團隊來評估，對新光金旗下人壽、銀行、證券都有相當了解，併購能給雙方股東更大的利益，台灣產業有台積電當護國神山，但金融業卻沒有護國神山，若有機會成功併新光金，規模會比新加坡大華銀、渣打銀還大，會在亞洲區有一席之地，好處是未來發海外次順位債，在國際市場上競爭更有優勢，除了有更好的資金融通地位，資金成本也會降低。

吳一揆指出，併購價值評估面向很多，包括：中信金未來獨立經營價值、新光金獨立經營價值、二個加起來的綜效。二家加起來客戶數可達1600萬人、保險專業業務員逾1萬人，新的保險商品也可通過更多業務員通路提升績效，另外，中信證市占1％、元富證4％，加起來是5％市占，在前十大券商很重要的份額。

吳一揆強調，整體加起來對中信金EPS的稀釋效應非常低，他對明年現金股利有信心、審慎樂觀，兩家合併後仍可維持去年現金股利的水準，這才是負責任的併購。

至於中信金是否出價過高？高麗雪指出，因為看的是新光金本身價值，也有把中信金進來營運後的綜效包括：銀行、證券、保險等綜效分給新光金的股東，中信金有把握實現這些綜效，所以願在收購時就分享給股東。也有跟金管會報告有全盤計劃，屆時再報告，整体金控，獲利持續創新高，現在營運下還是很多獲利可提升，全体價值可再提高

高麗雪也開明義作十點聲明，一是看好本案綜效，因此願提出相當具吸引力的價格，中信的股東也可以透過合併獲綜效；二、此次依公開收購程序，非突襲，合法合規，公開收購取得股票。三、本件公開收購投資案，中信是新光40萬股東最佳選擇，不管是公司和諧還是經營能力等方面，也是首家申請公開收購新光金者。

四中信金是在金管會嚴格監管下，績效著卓越的公司，五、由一家以上依相關規定在市場機制下公開收購，才能反應新光金實際價值，也不影響股東權益。

六、公司併購應該以股東權益保障，無理由設定合議優先，會損及股東權益。

七、中信大於新光金、新光金又大於台新金，「大併小風險小，小併大風險大」，中信金有較高風險承受能力，增資能力強，未來不會因無法增資遭裁罰。

八、中信有豐富併購經驗，過去併萬通銀行、台壽、十年來資產規模從240億成長至1,645億元，台壽併購前一年虧18億元，近十年獲利1,173億元，績效著卓，獲肯定，未來完成合併可為股東創更大利益。

九、中信金落實ESG，2023年獲金管會金融永續評鑑前二十％，長期深耕教育藝文，為國家人才打下基礎，落實平等友善職場。

吳一揆也強調，中信金只會提出優於市場更好的員工保障，當年併台壽時當時併購方都只保障二年工作權，中信金是首家提出保障三年，後來的富邦併日盛也跟進，中信金會提出更好的保障。

至於台新金表示會考慮調高換股價格，吳一揆指出，歡迎台新金調價格，代表中信金的出價更能彰顯新光金的價值，但他對假設性問題不回應，等他們調漲再說。

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