上游設備耗材需求強 定期定額上游半導體ETF掌長線契機

工商時報 鄭郁平
圖／freepik
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輝達（NVIDIA）年度GPU技術大會（GTC）18日登場，發布新款AI晶片B200，掀起新一波人工智慧熱潮，引領科技股近期表現回彈。中國信託投信表示，隨AI應用想像空間變大，助攻半導體投資熱潮，全球重量級半導體及AI大廠營收展望佳，建議定期定額上游半導體ETF以跟上產業新一波成長契機。

中信上游半導體（00941）經理人葉松炫指出，生成式AI自去年引發熱潮後，引領全球股市持續攀高，市場對高階晶片需求強勁，使半導體產業再度成為全球投資人的焦點，各國加速重組半導體供應鏈，預期對設備材料需求將不斷增加，半導體上游供應商便成了這波AI掀起的投資熱潮中，率先受惠的族群。

今年以來，全球主要股市普遍有所表現，其中日經225指數的漲勢備受矚目。葉松炫指出，日本挾半導體產業上游優勢，在全球半導體關鍵技術的設備製造及材料製造領域占有一席之地，像是日本最大半導體設備商東京威力科創、測試設備供應商愛德萬測試、日本晶圓切割機大廠DISCO、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學等股價表現維持強勁，激勵日本股市突破歷史新高點。

不僅如此，台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，Google、微軟等主要客戶預計皆會採用，而因應AI應用快速成長，所帶動的半導體先進封裝需求，台積電計畫將建設首座先進封裝廠，愛德萬測試、泰瑞達等日系封測設備商可望受惠。

以中信上游半導體（00941）追蹤 ICE FactSet上游半導體指數觀察，國家配置以美國、日本、荷蘭等為主，投資聚焦兩大半導體上游產業：半導體關鍵技術的設備製造及材料製造，其成分股囊括擁有技術專利、取代性低等護城河優勢，營運相對穩健，適合投資人長期參與成長。

對於持續看好新科技商機的投資人，中國信託投信建議，以定期定額投資有前景的上游半導體ETF，有機會迎接半導體產業新一輪黃金周期。

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