上櫃ESG 30指數 有潛利

由台灣指數公司與櫃買中心合作新編上櫃ESG 30指數,挑選財務品質以及永續表現優異的股票,表彰兼具可投資性與永續發展特色。台灣指數公司鼓勵上櫃企業投入永續發展,期藉由指數化商品發行,簡化投資人參與永續投資管道。

投信投顧公會統計,2022年至9月底,台股ETF資金淨流入達3,606億元,已超越2021年1,620億元的2倍以上;其中,以傳統市值型約1,406億元最高,ESG型約1,121億元次之,顯示台股ESG主題ETF受投資人青睞。

上櫃ESG 30指數每年於4月、6月、9月及12月進行成份股定審,固定為30檔。依最近審核結果,指數權重前十大成份股(依股票代號排序)為:光洋科、聯亞、穩懋、力旺、東洋、世界、中光電、中美晶、環球晶及元太。

上櫃ESG 30指數以上櫃普通股為指數母體,經排除高耗能、高污染產業(鋼鐵、塑膠、化工、油電燃氣、橡膠)為成份股採樣範圍,經流動性檢驗後,運用台北大學商學院企業永續發展研究中心建構之「台灣永續評鑑」,篩選符合財務指標及ESG指標的企業,再依自由流通市值選取30檔上櫃股票,並設定前五大成份股權重總和不得超過65%、個別產業權重總和不得超過40%。

指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,上櫃ESG 30指數累積報酬率為80.73%、2021年殖利率為5.49%,表現均優於櫃買指數的60.02%及3.62%。

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