【一周重點】台股驚奇秀 台積電半年漲6成 法人作帳拉抬 AI、綠電、生技各有飆股

【一周重點】06/24～06/28台股重點回顧

moneybar專家評析

多位美國聯準會官員表示，在看到有更多證據證明通膨已經被抑制住前，降息需要謹慎應對。美國5月商業設備訂單意外下滑，顯示企業借貸成本居高不下，第2季的設備支出已減弱，同時續領失業金人數創下2021年以來新高，透露出就業市場的放緩。

美光公布財報，雖然表現不錯，但因為公司表示要擴大資本支出，過往開始大規模建廠時，往往是多頭行情的結束，市場預先針對此情況做獲利了結動作，導致股價出現大幅下挫。

回到台股，本周作帳期，權值股重倉們表現相對亮眼，另外因為軍演關係，也帶動了軍工股的股價活潑亂跳，截至上半年，台積電上演驚奇行情，漲幅超過60%，在台積電股價表現搶眼下，使台股指數持續走強，維持在2萬點之上。

重點新聞

• 台積電（2330）公告已買回庫藏股2954張，平均買回價格為955.95元，以預定買回3249張計，執行率已達9成，今年來台積電股價大漲6成，成為帶領台股指數大漲5000點的功臣。

• 國發會公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，與上月持平，燈號續為黃紅燈。受惠AI等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加上領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

• SEMI國際半導體產業協會於公布最新一季全球晶圓廠預測報告指出，隨著AI伺服器對運算能力的快速增長，帶動高頻寬記憶體（HBM）的需求，預期DRAM 產能今、明年都將出現 9% 的增長。集邦科技調查則顯示，在伺服器需求支撐，加上HBM生產比重拉高，供應商延續漲價態度，預期第3季DRAM價格漲幅達8～13%。

• 繼微軟、Google、亞馬遜、輝達之後，傳出蘋果也將在台灣設立資料中心，已與業界接洽，可能落腳北部。

• 囤房稅2.0將於7月上路，非自住房屋稅率將提高到2～4.8%，全國歸戶，持有多屋者的成本將加重，但僅一戶且為自住者，稅率將由1.2%降至1%，明年5月申報適用。

本周強弱勢類股

• 綠電需求大增，雲豹能源（6869）本周大漲38%，6月漲逾83%；森崴能源（6806）周漲12%，上櫃的綠電（8440）漲逾35%，太陽能族群也獲資金拉抬。

• 再生醫療雙法過關加上7月生技展提前暖身，生技股漲聲響起，藥華藥（6446）周漲16%，創1年半來高點；上櫃的訊聯（1784）、訊聯基金（4160）、慧智（6615）漲幅更逾30%。

• AI概念股輪動，矽光子CPO概念股先回再漲，聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451）股價再創新高；機器人概念股周五也轉強，所羅門（2359）亮燈漲停。

• 面板級扇出型封裝（FOPLP）躍居熱門題材，群創（3841）遭外資賣盤摜壓，表現不振，但設備股的晶彩科（3535）、東捷（8064）則各有表現。

本周重要數據

• 本周台股先跌後漲，收下影線，加權指數全周下跌0.95%，收23032.25點，全月則大漲逾1800點，漲幅8.77%；櫃買指數則上漲0.96%，收273.35點，再創新高，全月上漲6.02%。外資台指期空單增至26509口，新台幣兌美元匯率貶值至32.450元。

• 三大法人合計賣超627.31億元，其中外資賣超699.52億元，主要調節台積電、鴻海、群創等標的，投信買超200.93億元，自營商賣超128.72億元。