《通信網路》AirPods Pro夯、傳統耳機受衝擊，大摩降評美律

時報資訊

【時報-台北電】摩根士丹利證券指出，蘋果AirPods Pro風潮不只正中果粉喜好，連Android智慧機用戶也開始被吸引，衝擊Bose等傳統耳機品牌的銷量，在大中華聲學相關供應鏈中，降評來自Bose營收占比高的美律 （2439） 至「劣於大盤」，相對青睞搭上蘋果順風車的立訊精密與環旭電子。

摩根士丹利證券科技產業分析師蔡昀宸認為，AirPods與Android智慧機用戶產生友善連結，已侵蝕傳統耳機品牌廠的市占率，且由於蘋果具備自製晶片能力，其他品牌則向外部供應商購買晶片，因此，在耳機尺寸相同的條件下，其他品牌耳機在主動降噪（ANC）、電力等表現上，就不會有蘋果AirPods來得突出。

對應到耳機的主要聲學元件供應商，考量傳統大品牌如：Bose等持續流失市占給蘋果，風向對蘋果穿戴式裝置供應鏈較為有利。大摩認為，美律因來自Bose營收比重高，Bose更是貢獻美律獲利最多的單一客戶，在蘋果AirPods崛起環境中，美律成為受影響對象，加上先前股價已反彈一段，評價不具吸引力，降評為「劣於大盤」外，同步對旗下客戶發出「戰術性賣出報告」，推測合理股價估值下修到130元，是市場最低。

摩根士丹利分析師Katy Huberty近期才上調對AirPods出貨量預估，她認為，AirPods於2020、2021年銷量上看9,800萬與1.35億套，代表在TWS市場市占率為48與43％。若進一步採在iPhone產品上的滲透率來到28％、產品替換周期為1.7年之樂觀假設，AirPods於2021年出貨量更可望年增六成，衝上1.5億套。（新聞來源：工商時報─簡威瑟／台北報導）

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