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柏瑞ESG減碳全球股票基金將開募 預計選入微軟、聯發科等38檔
國內首檔連結MSCI全球巴黎協定氣候指數的全球股票基金將登場！柏瑞ESG減碳全球股票基金12月19日將開募，有別於過往投資產品多專注於「減碳」企業，本基金將著重「能幫別人減碳」的企業，除了MSCI成分股微軟（Microsoft）之外，據悉，聯發科、台達電等台股也將入列。
對抗氣候變遷已是各國政府和企業的當務之急，在《巴黎協定》2050達成淨零排放目標的帶動下，減碳投資商機相當可觀，柏瑞投信表示，自己減碳也幫助別人減碳之企業，市場傾向給予較高的評價，通常財務體質也較佳。
根據Bloomberg數據，自2020/12/31-2022/9/30期間，MSCI全球巴黎協定氣候指數9個季度的企業毛利率平均皆高於MSCI世界指數。以2022年第3季為例，MSCI全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均近40%，高出MSCI世界指數的約32%。
看好減碳趨勢將成為投資市場新主流，柏瑞投信推出「柏瑞ESG減碳全球股票基金」，募集日期為12/19，保管銀行為中國信託商業銀行。基金成立6個月後的投組配置至少70%將取自於MSCI全球巴黎協定氣候指數成分之發行集團。
科技股佔比達5成 估微軟、聯發科入列
據了解，本次基金預計會選入9成以上的巴黎協定氣候指數成分股，其中科技股的佔比高達5成以上，包括微軟、Adob等，基金權重約占3.5～6％；另外在台股方面，提供高效能設備協助綠建築轉型的台達電、近年積極推動永續供應鏈IC設計業者聯發科也都可能在38檔名單中，權重分別約2.5％。
此檔基金預計選入38檔股票，集中度相對較高，不免引發風險的疑慮。對此，柏瑞ESG減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示，除了審視企業未來的減碳能力，此基金亦將整合企業生命週期分類研究(LCR)，及分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)模型，挑選基本面出色、評價水準合理及風險相對較低的標的來建構投資組合。
馬治雲指出，基金將從下而上構建投組，分析各個公司的基本面。初期預定投組在資訊科技與工業的產業配置合計較高，主要是因為這些產業所提供的軟體或硬體設備，可協助下游客戶提高效率、並減少其碳排放量。
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Yahoo財經特派記者 吳栢妤：5年記者經歷，曾任網路編譯，也跑過科技產業、政治線，期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角，帶給讀者易讀又實用的金融報導。
